Wanneer de jonge molenaarszoon na het overlijden van zijn vader een simpele kat erft, verandert heel zijn leven.
De kat kan praten en beveelt zijn meester te doen wat hij zegt.
De Gelaarsde Kat heeft grote plannen met de molenaarszoon en de koningsdochter.
Zal hij erin slagen de tovenaar uit het Donderkasteel te overmeesteren
en van zijn meester de Markies van Karrebas te maken?
Een magisch poppentheatersprookje dat jong en oud keer op keer betovert.